交易银行大发展恰逢其时

阅读:15 来源:拓天速贷
文章摘要:12月6日,主题为“发展新时代交易银行服务实体经济”的第二届中国交易银行年会在北京召开。与会专家指出,作为我国商业银行转型的重要抓手,交易银行的发展可谓正当其时,而且前景广阔。但作为新生事物,交

  12月6日,主题为“发展新时代交易银行服务实体经济”的第二届中国交易银行年会在北京召开。与会专家指出,作为我国商业银行转型的重要抓手,交易银行的发展可谓正当其时,而且前景广阔。但作为新生事物,交易银行的发展模式还有很多需要探索和优化的地方,无论是组织架构、产品和服务模式,还是其与互联网和金融科技的融合,莫不如是。本次年会由《贸易金融》杂志、中国贸易金融网、环球交易银行网主办,中国银行平安银行(000001,股吧)、中信银行(601998,股吧)联合主办,中国交易银行50人论坛、中国供应链金融产业生态联盟协办,北京财资和供应链应用技术研究院承办交易银行:围着企业交易业务“转”

  中国交易银行50人论坛(以下简称“CTB50”)在此次交易银行年会上发布的《中国交易银行发展报告(2017)》(以下简称《报告》)指出,从全球范围的实践来看,对交易银行并没有一个统一的界定。早期的交易银行业务提供的是以“全球”“贸易”“结算”为特征的金融服务,即为“全球交易银行(服务)”(GTB,Global Transaction Banking)。经过多年的发展,交易银行逐渐形成以现金管理和支付结算为业务核心,以企业客户为导向,围绕企业的日常交易业务,提供一揽子金融服务,包括支付结算、现金管理、贸易融资、资产托管等服务。

  “简单概括起来,交易银行是一系列服务的统称,它的目标是客户所具有的财务管理愿景,为客户交易提供相关服务,帮助客户对上游与下游的资源进行整合,并最终达到提升资金运作而产生的效益和相关工作效率的目的。”《报告》指出,“相对于传统银行业务而言, 交易银行完成了与信息系统的结合,旨在满足企业各方面日常的需求,提供更加综合的金融服务,包括风险管理、投资融资、收支付以及结算等各项业务在内。也就是说,银行围绕企业的物流、商流、资金流和信息流,为企业提供一系列综合性的金融服务,诸如现金流动性管理、供应链金融、支付结算和账户管理等等。以其外在来看,对于客户提供的资产负债表,交易银行只对上半部分开展服务,涉及各领域,如专业化咨询、现金增值、信托及证券服务、流动性现金管理、账户及收付款管理等。”

  中国银行贸易金融部副总经理、CTB50特邀成员刘云飞在此次年会上表示,交易银行的核心是:围绕企业日常生产经营行为,银行配套提供设计、实施、落地等一体化服务,最终实现帮助客户降低成本、提升运营效率的目的;在此过程中,银行也可谋求自身的稳定可持续发展。“交易银行服务的客群应该是全部对公客群。真正以客户为中心,支持实体经济,是交易银行的核心所在。交易银行从企业对银行最基本的需求出发,真正契合了银行回归金融本质、支持实体经济的精神。”刘云飞说道,“要做好对企业的服务,就必须换位思维,站在企业的视角,从客户的商业模式和他自身所处商业链条的位置出发,以客户的财资管理愿景为终极目标。抓住客户的交易本质,要做到比客户自己还要了解客户,在满足客户既有需求的基础上,主动解决客户痛点,发掘客户自身尚未意识到的需求,帮助客户降低成本、提升效率。”她也强调,企业在经营过程中,对银行的需求从来都不是单一产品、单一链条的。因此,交易银行要打破银行内在的产品边界,实现银行内部的产品融合,建立涵盖从产品研发、销售,到最后交付的一体化服务体系,真正做到一站式、针对性、综合化。“银行未来说的不应该再是产品,而更多的是解决方案。”刘云飞指出。

  浦发银行(600000,股吧)交易银行部总经理、CTB50理事杨斌在此次年会上指出,交易银行的服务对象是企业客户的交易活动,但过去商业银行大多以产品为中心开展业务,无论是现金管理,还是贸易融资,更确切地说,是围绕创造收益的产品开展,而鲜有围绕客户的交易活动开展业务。他同时表示,过去银行对KYC(Know Your Customer,了解你的客户)的理解是狭义的,“一般都是基本的客户资料、报表,而且是按照规定要求做的了解,并不是真心想了解客户现状和问题所在。”“现在需要进一步深化KYC,更加深入地了解客户,认真地思考和观察企业在想什么,在面临什么挑战,企业的生产经营在发生什么重大变革。这些问题看清楚了、想明白了,也就能真正感受到时代的变化和未来的趋势。”杨斌认为,很多人说商业银行正面临的“危机”,实质是银行离客户越来越远,或者说有人比银行离客户更近。“这里说的"远近"不仅是物理的距离,更是对客户了解的深度,与客户创造价值之间的距离,甚至包括价值观。银行是不是真的关心企业怎么经营?是不是真的了解企业的未来趋势和方向?”

  杨斌指出:“交易银行并不是现金管理和贸易金融的简单叠加,也不仅是在交叉地带的一些联动和创新,而是理念、产品、组件、工具、平台、经营模式、合作伙伴、人员队伍、考核政策等全面的、立体的提升,是一次业务模式的重构,不是简单的拼加和升级。”

  根据上述《报告》,在新环境下,支付、资金管理和贸易服务会变成一个完全一体化的供应链,供应链上有不同类型的服务交互影响,如何能够打造“平滑”的用户体验是“交易银行”在高歌猛进的过程中亟待攻克的重要问题。《报告》预计,交易银行产品和服务模式将实现三个“转变”,即由伴随式服务向嵌入式服务转变、产品向“标准化+定制化”转变,以及从关注单一企业、单一集团向提供全产业链的金融服务转变。“新时代的公司银行业务”

  “外部环境的急剧变化,给银行业带来了严峻挑战,近几年,转型和创新受到了越来越多重视。交易银行是银行管理理念和对公金融产品服务供给形式的全面转型,被认为是"新时代的公司银行业务"。2014-2016年连续三年的《中国银行家调查报告》显示,与交易银行业相关的供应链融资、国际结算及贸易融资、现金管理等业务,均位列国内银行家心目中公司银行业务发展重点的前列。”《报告》指出。

  《中国银行家调查报告(2016)》显示,对发展交易银行持积极态度的银行家合计超过六成,其中,分别有19.4%和46.0%的受访者认为应大力发展和稳步推进交易银行。2017年的银行家调查数据则进一步显示,超过八成参与调查的银行家对发展交易银行持积极态度,其中,22.7%的银行家选择加速发展,61.0%的银行家选择稳步推进。

  根据《中国银行家调查报告(2016)》,有63.4%的银行家认为,获得新的业务增长点是发展交易银行的第一出发点。其次,银行可以沿企业的交易链条沉淀存款,拓展低成本负债来源,选择此项的银行家占到50.4%。提升客户服务黏度、获得稳定收益和降低业务风险依次位列第三至第五名,占比分别为41.8%、40.7%和33.0%。这些都为国内传统商业银行实现转型升级提供了很好的突破口。

  就近年来交易银行在国内日益受到追捧的原因,刘云飞表示,“一方面是在2008年金融危机过程中,交易银行业务表现出了明显的稳定性和可持续性,有效地起到了稳定器的作用。另一方面,与国内银行自身面临的内外部环境密不可分。国内经济供给侧改革深入和不断落地,国内企业积极参与产业链的全球化;银行自身在经营中受到越来越严格的资本约束,面临的合规及反洗钱要求逐步提升;同时,互联网金融推动了新业务模式的出台。这些都推动着我们探索一条新的发展路径。”她说,国际同业的交易银行在长期的实践发展过程中,表现出了一些很好的实效,比如提升了客户体验、为集团提供比较稳定的收益、节约运营成本、优化风险防范等,这些都刚好可以解决银行业目前面临的息差收窄、金融脱媒、规模受限、盈利承压等痛点问题,可以为商业银行带来比较持续的发展动力。在她看来,在国内经济稳定发展的大环境下,国内发展交易银行的空间无限宽广。

  《报告》指出,从中国银行业所处的外部环境变化来看,交易银行的兴起有其必然性,具体而言,有四方面原因:利率市场化;金融脱媒;互联网金融与金融科技的发展;对外开放全面深化。就互联网金融与金融科技的发展而言,《报告》表示,首先,互联网金融的发展打破了商业银行以信贷业务为主体的业务格局,推动商业银行创新包括交易银行业务在内的各项业务,以此来拓展生存空间。其次,互联网金融的发展,培育出了新的用户习惯,对银行以物理网点为主的营销、服务渠道产生了深远的影响。过去几年中,银行客户加速向互联网端(尤其是手机端)迁移,银行业务的离柜率快速攀升。根据中银协公布的数据,2016年银行业金融机构离柜交易达1777.14亿笔,同比增长63.68%,离柜交易金额达到了1522.54万亿元,行业平均离柜率达到了84.31%。其中,已经有15家银行的离柜业务率超过了90%,民生银行(600016,股吧)以离柜业务率99.27%排名第一。此外,互联网金融的发展也为商业银行创新业务模式提供了相对成熟的技术手段。商业银行能够将互联网技术应用到交易银行业务产品和服务模式创新过程中,提高提供金融服务的效率,全方位满足客户在不同环节的个性化金融需求。

  杨斌表示:“大数据、人工智能等技术层出不穷,传统的制造业和服务业已经感受到了巨大冲击。对于我们而言,只有拥抱互联网,拥抱新技术,拥抱新思维,顺应不断变化的市场环境和客户需求,才能在技术变革的大背景下立于不败之地。未来,数字化、全在线、嵌入式的服务将使得银行彻底摆脱对实体网点的依赖和限制,人工智能和大数据的应用以及他们之间的结合,将大幅简化甚至取代客户经理。客户经理在做尽职调查时,如果有系统,对客户的了解会更加深入、更加详细、更加准确、更加动态。金融主导的跨界资源的整合将使得银行的服务无处不在、无所不及。而这一天来得不会太晚。”

  中银香港交易银行部总经理、CTB50成员滕琳惠举例称,真实性是传统的贸易融资业务的一大痛点,但该行在香港率先用区块链技术开展贸易融资,很容易地解决了其与客户及机构间的互信问题;该行同时借助区块链开展按揭贷款业务,已经做成2万多笔。

  交通银行国际业务部副总经理、CTB50理事杨敏表示,交易银行业务必须与金融科技相结合:一方面,银行应提高自身的金融科技水平;另一方面,应以去中心化的方式,通过公共程序接口和金融科技公司相连接,共同为企业客户创造价值。

  《报告》指出,在传统业务发展瓶颈日益凸显的情况下,交易银行业务在银行转型中的重要性仍将继续凸显。“一方面,对于银行来说,交易银行业务具有传统业务所不具有的特殊价值。具体来看,一是有助于以低成本获得负债。这一点在现金管理业务上体现得非常明显。通过现金管理业务,银行可以吸引企业客户将总部账户和成员单位账户都开立在该银行中,并通过银行账户和结算服务来实现资金收付。多数企业会釆取集中收付和现金池,通过银行账户集中实现资金集中管理。从实际中看,交易银行业务能够为银行贡献大量稳定的存款,有助于银行以较低的成本获得负债资金来源。二是帮助银行获取高收益资产。以供应链金融业务为例,交易银行通过科技手段,基于核心企业的信用和供应链的数据,为供应链中小微企业提供了基于交易的融资服务。通过供应链金融业务,银行能够在风险可控的情况下向中小微企业提供融资服务,从而获得较高的收益。三是获得更多中间业务收入。交易银行业务能够为银行提供多元化的中间业务收入,包括渠道接入和使用费、结算手续费、账户管理费、委托代理费、保理服务费和托管服务费等。提高中间业务收入占比有助于银行降低对利息收入的依赖,优化收入结构。”《报告》称,“另一方面,对于企业客户来说,其交易环节的金融需求目前还没有得到充分满足。随着业务的不断发展,企业客户的金融需求将更加具体,需要银行不断提供更具有针对性的差异化。”

  模式因行而异 实质重于形式

  中国社科院金融所银行研究室主任、CTB50学术委员曾刚在解读《报告》时指出,总体上,所有类型的银行都开始重视交易银行,但大型银行、股份制银行、区域性银行的发展模式差异明显。《报告》为国有大行、股份制银行、城商行和农商行分别冠以“稳健发展”、“创新引领”、“立足本地”之题。

  “在不同类型银行中,股份制银行是交易银行发展的主力。”曾刚表示,这与股份制银行本身的机制有关,也和股份制银行自身的痛点有关,“稳定的资金来源是股份制银行一个非常大的痛点。交易银行既能拓展新的业务,又能弥补现有业务的不足。”

  作为我国最早涉及交易银行领域的银行之一,中信银行在20世纪90年代就开始了对这种新模式的探索之路;在2015年11月发布了交易银行品牌“交易+”;于2017年5月发布“生态金融”云平台,将其称为交易银行的3.0模式。截至2017年6月底,中信银行交易银行签约客户数达35.35万户,比上年末增长4.80%。上半年,该行交易银行实现交易笔数3220.86万笔,同比增长35.66%;交易金额达34.57万亿元,同比增长14.66%;交易笔数替代率达266.69%,比上年减少1.71个百分点。

  招商银行(600036,股吧)于2015年在总行层面设立交易银行部,主要涵盖结算与现金管理、供应链金融、贸易融资、跨境金融和互联网金融五大业务板块。截至2017年6月末,招行现金管理客户总数达到123.62万户,较上年末增长11.35%;供应链融资余额达1207.95亿元,较上年末增长24.71%。在贸易金融方面,招行上半年国内保理业务量达785.26亿元,同比增长498.29%。

  浦发银行在2016年初成立交易银行部,下设七处两中心:首先,在原来贸易与现金管理部所辖职能基础上增加了客户经营职能,新设了一个机构客户处和两个中心——工商企业经营中心和科技金融中心;其次,以五个产品处室分辖跨境金融、供应链金融、财资管理以及渠道类的产品设计,特别是以金融同业为服务对象,以互联网为产品载体,增设了一个专业的产品处室——同业电子渠道处,以增强网上跨界产品设计能力;此外,贸易服务处提供本外币、境内外、“一体化”的全球性贸易服务支撑。由此,该行形成了集产品、客户、渠道、服务四位一体,前、中、后台相融合的交易银行新“5—4—3”战略布局。浦发银行在分行层面也成立了交易银行部,并在总分行都配备了交易银行产品经理,凸显人员的专业性和综合能力。截至2017年上半年末,浦发银行交易银行特色业务量达2.74万亿元,同比增长30.48%;电子渠道交易量达19.88万亿元,同比增长30.70%。

  对于国有大型银行,《报告》指出,由于其体量较大,资产规模、业务覆盖和品牌影响接近,几家银行的主要战略是定位“综合化”;虽未单独发布“交易银行”战略或成立独立的交易银行一级部门,但对于“交易银行”涉及的业务,几家银行目前均有相应独立的职能部门,如贸易金融部、现金管理部、支付结算部等。由于这些部门在业务上有交叉,涉及人员机构庞杂,且自总行至分行有不同的管理路径,人员职责分工也较细,因而进行直接合并和改造困难较大。

  工商银行结算与现金管理部副总经理王鈜在此次年会上介绍道,该行交易银行业务由其所在部门负责,而以前叫会计结算部。今年,结算与现金管理部内设立了一个二级部门——交易银行中心。王鈜同时强调,相比于名字、概念,是否真正融入企业交易的本质更重要。

  刘云飞也指出,应以实质重于形式的原则来看待交易银行的经营思路。“应该抛开表面的东西,问自己:第一,是不是具备了一支跨产品的销售队伍?这支队伍具备多大的综合的产品销售能力?第二,内部是不是有足够好的制度安排,可以把能力真正转化为财务业绩?第三,是不是能真正地看清、了解企业?是不是真的能够做到像期望的那样,可以及时识别、及时反馈连客户自己也没有意识到的痛点、连自己都不清楚的诉求?是不是具备像医生一样快速诊疗、快速处方,并且快速达到预期治疗效果的能力?”她说道,大型银行应非常谨慎地选择交易银行组织架构的模式,谨慎地对待组织架构可能出现的任何重大调整。

  “从未来趋势来看,不同银行将依据自身对交易银行业务的不同定位不断优化组织结构。”《报告》展望道,“具体来看,不同银行首先将根据自身发展战略来确定交易银行业务在其业务结构中的占比。对于那些将交易银行业务作为其重点业务领域的银行,潜在的调整是将原有的贸易金融部、现金管理部等部门整合为总行一级交易银行部门,统筹全行资源促进交易银行业务发展,条件成熟的甚至可以成立专门的交易银行事业部。对于那些没有将交易银行业务作为其重点业务领域的银行,潜在的调整是在公司部下面设立交易银行二级部门。无论采取哪一种组织架构,银行都可以通过调整组织架构理顺内部管理体系,制定更有针对性的绩效考核体系,进一步整合行内资源,以此来促进交易银行业务更好地发展。”

 

文章关键字:南方全球保本吗 大数据100保本吗

上一篇:厦门银监局开出监管药方:压降国企过度授信冷却房贷

下一篇:中银协副秘书长周更强:银行要加快回归本源全力以赴支持现代化经济体系建设

新手注册
礼品多