国泰基金-国泰估值优势混合(LOF)

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文章摘要:国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经19年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股……

  国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经19年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。

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  目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。

  随着人们的生活水平的提高,人们的理财意识逐渐增强。越来越多的人会选择理财,市场上的理财方式多种多样,到底应该选择那一款理财方式呢?如果你想了解更多更好的理财方式,将自己的钱用在更放心的地方,获取更多的收益,那么,今天我将为大家介绍有关国泰估值优势混合(LOF)产品,大家可以在选择基金的时候作为参考。

  投资目标

  坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  1、资产配置

  本基金的资产配置策略主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境,重点考察市场估值水平,使用联邦(FED)模型和风险收益规划模型,确定大类资产配置方案。

  2、行业配置

  本基金的行业配置主要利用ROIC的持续性以及周期性规律,来优化配置相应的行业。ROIC,投资资本回报率,是评估资本投入回报有效性的常用指标。该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东投入为企业获得现金盈利的能力,也用来衡量企业创造价值的能力。

  在宏观经济处于周期底部阶段时,应选择ROIC低于其长期平均水平较多的的行业进行超配,分享经济复苏时行业盈利能力恢复所带来的收益;在宏观经济处于周期顶部阶段时,应选择低配ROIC明显高于其长期平均水平的行业,规避经济回落时行业盈利快速下滑的风险。

  3、个股选择策略

  本基金的个股选择主要采取“自下而上”的策略。通过对企业的基本面和市场竞争格局进行分析,重点考察具有竞争力和估值优势上市公司股票,在实施严格的风险管理手段的基础上,获取持续稳定的经风险调整后的合理回报。

  4、债券投资策略

  本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。

  5、权证投资策略

  对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。

  6、资产支持证券投资策略

  对各档次资产支持证券利率敏感度进行综合分析。在给定提前还款率下,分析各档次资产支持证券的收益率和加权平均期限的变化情况。

  投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:沪深300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

  风险收益特征

  本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  可能有人要问了,除了国泰估值优势混合(LOF),还有其他的基金选择方式吗?在这里小编再为大家推荐另一款产品--拓天速贷。

  拓天速贷主要产品有房屋抵押借款、车辆抵押借款,50元起投,具有更低的投资门槛;还款方式主要为:先付收益后还投资本金,按天计息,放款后生息。

  拓天速贷在资金流向方面更明确,采用第三方资金托管的方式。拓天只撮合投资项目,不经手资金,让投资用户对自己的资金更放心。在提现方面更加方面便捷,原则是支持当日到账,让您告别提现要面临的漫长等待。

  上面说了这么多,小编相信大家心中对基金已经有了基本的认识。大家可以根据自身实际情况去考虑,做出最合适的投资。今天就为大家介绍到这里。

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