11月A股市场高位调整 公募基金业绩随之小幅回撤

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文章摘要:11月份A股市场高位调整,导致公募基金业绩随之小幅回撤。

  11月份A股市场高位调整,导致公募基金业绩随之小幅回撤。不过全年权益类基金收益仍然可观。今年前11个月,主动管理和被动管理的权益类基金合计平均收益率为10.6%。招商中证白酒以58.43%的收益率暂时成为被动管理的权益基金乃至所有权益类基金冠军。东方红沪港深、东方红睿华沪港深则双双以超过55%的收益紧随其后。跌幅榜上,跟踪创业板指、传媒体、体育等板块的基金亏损居前,最高亏损超29%,首尾业绩相差达87.57%。

  指数型:什么类型基金夺冠

  数据显示,剔除年内成立的基金以及净值异常上涨的基金(下同),今年前11个月指数型基金平均收益12.12%,高于权益类基金整体表现主要原因是价值股领涨的同时,指数基金中价值风格的基金占比较重。其中,跟踪白酒指数的招商中证白酒一骑绝尘,今年前11个月收益率为58.43%,成为唯一一只收益率超过50%的指数基金。同时这一成绩也在所有权益类基金中名列首位。不过由于近期白酒回调,该基金收益也有所缩水,今年前10月该基金收益率曾达到68%以上。

  建信央视财经50、汇添富中证主要消费ETF、工银瑞信深证红利ETF、国泰国证食品饮料紧随其后,收益率分别为46.11%、44.76%、43.31%、43.25%。此外还有5只跟踪消费、保险、深证红利指数的基金收益率超过40%。

  跌幅榜上,跟踪创业板50指数的基金跌幅最大,最多的达到29.14%,同时这也是权益类基金中跌幅最大的,与招商中证白酒的收益相差达到87.57%。此外,申万菱信传媒行业等跟踪传媒、体育产业的基金亏损也较大,在24%至27%之间。

  股票型:平均收益率14.72%

  尽管股票型基金只有195只符合纳入统计的条件,不过,股票型基金整体表现最优,平均涨幅达到14.72%。涨幅榜上,国泰互联网+和易方达消费行业分别以52.1%和51.31%的收益率名列前两位。两只基金出色的表现均主要得益于白酒,此外,前者还重配了保险等金融股,后者则配置了家电、食品等股。

  嘉实沪港深精选和广发沪港深新起点名列第3和第4,前11个月收益率分别为47.18%、45.57%,这两只基金也是重配港股的沪港深基金中表现最好的。此外安信新常态沪港深精选以43.95%的收益名列第5,不过该基金并没有持有港股。

  跌幅榜上,仅有11只基金亏损超过10%,亏损最多的是某国家安全战略沪港深基金,亏损幅度为16.07%。由于没有基金亏损超过20%,推升了股票基金的整体平均收益。此外,金鹰量化等基金亏损超过15%。这些基金多配置互联网、创业板和中小板股。

  值得一提的是,股票基金今年以来整体较好的表现再次证明,80%的最低仓位限制并不意味着比没有最低仓位限制的基金具有绝对的劣势,关键还是要看基金管理能力。

  混合型:东方红占据前4

  混合型基金由于细分种类较多,因此内部表现差异也较大,平均收益率仅有9.79%。东方红旗下4只基金占据涨幅榜前4位,东方红沪港深、东方红睿华沪港深、东方红睿轩沪港深、东方红睿元三年定期前11个月收益率分别达到55.83%、55.25%、51.07%、50.82%。其中,东方红沪港深是主动管理的权益类基金中涨幅最高的。虽然4只基金都名为沪港深基金,但目前为止4只基金对港股配置都非常低,且4只基金的配置也较为相近。交银稳健配置混合以48.12%的收益名列第5。

  跌幅榜上,中邮战略新兴产业以26.1%的跌幅成为亏损最多的基金。由于11月中下旬创业板又展开一轮调整,该基金的亏损幅度也较前10月再次扩大。东方互联网嘉则以25.49%的亏损幅度紧随其后,与中邮战略新兴产业的差距并不大。此外,中邮创新优势、光大风格轮动、金元顺安价值增长、华商未来主题等基金亏损幅度超过20%。而此前表现较差的金鹰核心资源前 11个月累计亏损幅度为21.45%,已较今年上半年有所收窄。

 

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